全球金枪鱼罐头市场：中国力量崛起-苏宁头条

前面主要介绍了冰鲜金枪鱼和超低温金枪鱼市场，并预测了中国冰鲜金枪鱼市场崛起的原因。接下来给大家讲讲金枪鱼罐头市场的全球格局，以及正在崛起中的中国金枪鱼罐头行业。

金枪鱼罐头是水产罐头行业的第一大品类，主要以鲣鱼为原料，生产普通金枪鱼罐头；近年来也采用黄鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼为原料，生产高端金枪鱼罐头。

虽然水产罐头这些年在中国并不是特别流行但在欧美市场，金枪鱼罐头的需求量却非常大。2017年金枪鱼罐头的全球出口量为70.8亿美元。跟鲱鱼罐头、沙丁鱼罐头、鲭鱼罐头、三文鱼罐头等产业相比，金枪鱼罐头无疑是所有水产罐头行业中最重要的。

泰国占据全球金枪鱼罐头绝对领导地位

全球金枪鱼罐头的生产，主要集中在三个区域：东亚（泰国、菲律宾、印尼等）、欧洲（西班牙、荷兰等）、厄瓜多尔。

2017全球主要金枪鱼罐头生产国家产值（来源《tuna-cannery-ranking-2018》）

在东亚，金枪鱼罐头传统上主要由泰国、菲律宾和印尼等国家生产。中国的金枪鱼罐头生产规模近年来不断扩大，2017年产值已经超过菲律宾和印尼，成为亚洲仅次于泰国的第二大生产国。泰国在全球金枪鱼罐头行业的领导地位遥遥领先，目前无人可以超越。

2017全球主要金枪鱼罐头生产国家产值（来源《tuna-cannery-ranking-2018》）

在欧洲，西班牙和荷兰是主要金枪鱼罐头生产国，主要供应欧盟内部各国。在南美，厄瓜多尔是最主要的金枪鱼罐头生产国，主要供应美国市场。

泰万盛在美国、欧洲、亚洲收gou众多的金枪鱼品牌企业（来源：泰万盛官网）

在泰国，泰国泰万盛集团（Thai Union Group）是全球最大的金枪鱼罐头企业，该公司收gou了美国三大金枪鱼罐头品牌公司之一的“海中鸡”（Chicken of the Sea），并收gou了一系列欧洲的金枪鱼罐头品牌公司。

美国是全球最大的金枪鱼罐头消费市场

金枪鱼罐头市场看美国和欧洲：鲣鱼唱主角

全球金枪鱼罐头市场，占金枪鱼市场的最大部分，主要由大部分鲣鱼、少部分黄鳍金枪鱼、少部分长鳍金枪鱼构成。主要加工基地在泰国等东南亚国家，厄瓜多尔，以及西班牙等欧洲国家，主要市场在美国和欧洲。美国是全球最大的金枪鱼罐头市场，2017年美国金枪鱼罐头的进口额近10亿美元。

如果把欧盟各国金枪鱼罐头市场加起来，肯定是远远超过美国市场的。意大利、西班牙、法国、英国、德国、荷兰，分别是全球第二、第三、第四、第五、第六、第八的金枪鱼罐头进口国。

2017全球主要金枪鱼罐头进口国（来源《tuna-cannery-ranking-2018》）

根据美国国家渔业研究所（NFI）最新公布的2017年美国人均消费水产品Top10排行榜，2017年人均消费金枪鱼罐头2.1公斤，排在对虾、三文鱼之后位居第三。可见金枪鱼罐头在美国消费者生活中的重要性。

数据来源：美国国家渔业研究所（National Fisheries Institute）

美国的金枪鱼罐头市场是高度垄断的，所谓的“三巨头”占据了美国金枪鱼罐头市场80%多的市场份额，他们分别是：Chicken of the Sea（泰国金枪鱼罐头巨头公司Thai Union旗下）、Bumble Bee Foods（Lion capital旗下）、Starkist（韩国最大的金枪鱼捕捞企业Dongwon旗下）。

美国市场三大金枪鱼罐头品牌（八鲜过海整理）

中国金枪鱼罐头生产：产值全球第四

按2017年金枪鱼罐头出口额排名，分别是：泰国、厄瓜多尔、西班牙、中国、菲律宾。中国已经悄悄崛起为全球第四大金枪鱼罐头及相关产品的生产国。

2018全球金枪鱼罐头主要生产国（来源ITC，八鲜过海整理）

2018年全球金枪鱼罐头生产国主要分布区域图，红色部分为泰国，黄色部分为厄瓜多尔、西班牙、中国，浅黄色部分为东南亚诸国。

金枪鱼罐头原料鱼（1）：鲣鱼为主

金枪鱼罐头在欧美市场深受欢迎，是当地百姓日常生活中非常常见的食物。使用的原料也主要是比较便宜的鲣鱼等。因为鲣鱼等产量很大，原料价格低廉，所以金枪鱼罐头的价格也一直很便宜，是普通百姓都可以负担得起的日常水产品。

2016全球主要金枪鱼捕捞国家（来源《tuna-cannery-ranking-2018》）

2016年全球金枪鱼捕捞的主要国家，排名前10的分别是印尼、菲律宾、日本、韩国、厄瓜多尔、中国台湾、巴布亚新几内亚、西班牙、美国和伊朗。

生产金枪鱼罐头主要的原料是鲣鱼（Skipjack Tuna），鲣鱼产量是金枪鱼家族中产量最高的。另外，青干金枪鱼（俗名长尾金枪鱼, Longtai Tuna）、双鳍舵鲣（俗名子弹金枪鱼，Bullet Tuna）、扁舵鲣(俗名护卫舰金枪鱼，Frigate Tuna）也主要都是金枪鱼罐头的原料。

全球鲣鱼等中低值金枪鱼捕捞产量（来源FAO，八鲜过海整理）

目前，全球鲣鱼、青干金枪鱼、子弹金枪鱼、护卫舰金枪鱼等中低价值金枪鱼罐头原料鱼的产量，维持在350万吨左右。

全球主要鲣鱼捕捞捕捞国家（来源FAO，八鲜过海整理）

捕捞鲣鱼的主要国家中，排名前五的分别是印尼、韩国、日本、厄瓜多尔、巴布亚新几内亚。中国船队捕捞的鲣鱼产量很低，可以忽略不计。

金枪鱼罐头原料鱼（2）：多种多样

前面提到，金枪鱼罐头的原料以鲣鱼等为主，但其他金枪鱼也经常作为罐头的原料，包括黄鳍、大眼、长鳍、青干等不同品种。

下面这张图，显示的是东南亚地区的金枪鱼罐头工厂使用的不同金枪鱼品种，其中鲣鱼和黄鳍是被大多数加工厂使用的原料。

资料来源《tuna-cannery-ranking-2018》

中国金枪鱼罐头生产（2）：中高端罐头为主

中国金枪鱼鲣鱼狐鲣罐头出口（来源ITC，八鲜过海整理）

近年来中国的金枪鱼罐头出口快速增长，2018年出口量已经超过8万吨。以出口额衡量，中国已经是全球第四大金枪鱼罐头出口国，位列泰国、厄瓜多尔、西班牙之后，并在短短几年中超越了印尼、菲律宾等国家。

虽然中国的金枪鱼罐头的出口量刚刚超过印尼，并暂时落后于菲律宾，但出口额已经超过他们，成为全球第四大金枪鱼罐头出口国。

中国金枪鱼罐头出口的主要市场，仍然是美国、西班牙等传统消费国，也包括新兴的墨西哥市场。

从产值看，中国生产的金枪鱼罐头价格，在国际市场上高于印尼和菲律宾等国家，属于中高端金枪鱼罐头。

泰国金枪鱼鲣鱼狐鲣罐头出口（来源ITC，八鲜过海整理）

泰国是全球最大的金枪鱼罐头生产国，也是全球最大的金枪鱼罐头出口国，目前每年的产量维持在35万吨左右，中国目前还很难撼动泰国全球在金枪鱼罐头行业的地位。泰国罐头出口主要国家包括美国、埃及、澳大利亚、日本、加拿大、沙特等国。泰万盛收gou了欧洲的很多金枪鱼罐头品牌，目前欧洲市场主要由欧洲的金枪鱼罐头品牌提供。

这些年来，中国金枪鱼罐头产量和出口的不断增长，主要得益于不断从印尼和菲律宾等国家中分得更多市场份额。另外，中国国内不断的金枪鱼罐头消费不断增长，特别是宠物食品对金枪鱼罐头的需求不断扩大，也是原因之一。

印尼金枪鱼鲣鱼狐鲣罐头出口（来源ITC，八鲜过海整理）

印尼的金枪鱼罐头出口，产量仍在不断增长，但产值已经落后于中国。印尼金枪鱼罐头主要出口包括沙特、泰国和美国日本、意大利、英国等国。沙特位居第一，是因为印尼和沙特都是伊斯兰国家。

菲律宾金枪鱼鲣鱼狐鲣罐头出口（来源ITC，八鲜过海整理）

菲律宾的金枪鱼罐头出口，产量明显高于中国，但产值已经落后于中国。菲律宾金枪鱼罐头主要出口德国和英国。

得益于中国金枪鱼罐头需求的旺盛，中国的金枪鱼原料进口近年来也不断增长，特别是鲣鱼。

中国冷冻鲣鱼和齿鰆进口量（来源ITC、八鲜过海整理）

目前，中国冷冻鲣鱼进口量接近8万吨，这些进口的鲣鱼绝大多数是用来加工金枪鱼罐头，并出口到美欧等国际市场。

大洋世家：中国大型金枪鱼罐头品牌

说到中国的金枪鱼罐头行业，就必须提到浙江大洋世家股份有限公司。

大洋世家旗下的宁波今日食品有限公司，是大洋世家控股的大型金枪鱼罐头工厂，也是目前中国最大的金枪鱼罐头加工厂。今日食品位于宁波奉化溪口，厂区占地面积45000平方米，厂房30000平方米，拥有十条鱼柳生产线，四条金枪鱼罐头和两条鲭鱼等其他鱼类罐头生产线，年生产加工金枪鱼和鲭鱼原料5万吨。主要产品有：冷冻金枪鱼鱼柳、各种规格和口味的金枪鱼、鲭鱼、三文鱼、沙丁鱼罐头、金枪鱼系列营养鱼松、金枪鱼鱼粉和鱼油等。

今日食品是中国最大的金枪鱼罐头厂（大洋世家供图）

数百平方米的加工车间里，一条条解冻、剖sha的金枪鱼经过蒸煮、冷却，被传送到操作台。全身“防护”的工人麻利地刮去鱼皮、剔除鱼骨、刨掉红肉……整理好的条状粉红色鱼柳被“排队”切块，随即包装冷冻，还有一部分进入自动化流水线，做成鱼柳罐头。

这就是整理好的条状粉红色鱼柳，冷冻包装后出口到日本、美国、欧洲，再由当地的金枪鱼罐头厂，按照当地配方和口感加工成罐头成品。大洋世家出口的煮熟金枪鱼鱼柳（主要是鲣鱼鱼柳）实际上是生产金枪鱼罐头的半成品原料。

整理好的粉红色条状鲣鱼鱼柳（来自Tri Marine官网）

2018年，今日食品加工生产了近5万吨鲣鱼鱼柳和金枪鱼罐头，总产值7.52亿元。其中，煮熟鲣鱼鱼柳产值5.36亿元，全部出口给国外的金枪鱼罐头工厂，占总产值71.5%，主要销往欧洲、美国、日本、中东等市场；金枪鱼罐头和其他产品产值2.16亿元，以鲣鱼原料为主的罐头产量约为6900吨，同比增长80%以上，大部分出口欧美市场，少量内销。

今日食品车间内，工人正在整理鲣鱼鱼柳（大洋世家供图）

今日食品工厂加工的煮熟鲣鱼鱼柳（大洋世家供图）

大洋世家自有品牌的金枪鱼罐头，除出口外，目前也供应国内市场。近年来，金枪鱼罐头的内销市场不断扩容，特别是在大城市，认可度越来越高。为适应中国消费者的口味，大洋世家开发了麻辣、红方、豆豉、沙拉等10多个新品种金枪鱼罐头，tao宝、唯pin会、mou东、中粮我买网等线上平台与一线城市线下门店共同发力，销售势头节节攀升。他们还研发全透明盖包装的罐头，消费者对内容物一目了然，很受欢迎。未来五六年里，金枪鱼罐头的内销占比有望提升至50%。

今日食品生产的不同口味金枪鱼罐头（大洋世家供图）

为适合国内市场，大洋世家还开发了金枪鱼松系列，一经推出也非常受消费者、特别是小朋友的喜爱。

今日食品工厂生产的金枪鱼鱼松（大洋世家供图）

从mou东页面上可以看到，大洋世家品牌的金枪鱼罐头，与韩国东远、泰国小胖子、菲律宾鲜得味、佳必可等一起销售，同属mou东平台上畅销的金枪鱼罐头品牌。

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mou东上在售的各种金枪鱼罐头（八鲜过海整理）

除金枪鱼罐头和鱼松之外，大洋世家的金枪鱼综合利用也做得很好。

在今日食品新建的海洋生物研创基地，上下两层楼的鱼油精炼生产线今年投用，一级级的不锈钢提炼罐由管道纵横相连。“金枪鱼全身都是宝，富含优质蛋白、DHA和EPA等多种营养成分。我们要把整条鱼吃干榨尽，实现价值最大化。”今日食品技术质量部总监王求娟说。

今日食品3年来总共投了6000多万元建设研创基地，配备实验室，引进专业人才，并联合浙江海洋大学、宁波大学等院所，对金枪鱼进行深度开发加工，打造全产业加工链。海洋生物科技“推手”将金枪鱼加工“由浅入深”，市场前景极为广阔。今日食品通过精深加工技术，“变废为宝”，从鱼内脏、鱼头等“副产物”中提炼金枪鱼油，光粗油油售价每吨就1万多元。“保健鱼油胶囊我们也试产成功了，一旦获批上市，价格还能涨10倍。”今日食品管理部徐天炀说，2018年底，公司的海洋生物科创项目已开始试产，新开发的金枪鱼浓缩液、胶原蛋白肽、鱼油凝胶糖果等产品将逐步投放市场，从而带动上下游产业链，成为企业新的利润增长点。

2019年大洋世家将在浙江舟山开工建设中国最大的金枪鱼加工中心，建成后金枪鱼年加工贸易量将超过15万吨。